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해피톡/통합 고객리스트란?
Starter 플랜 이상에서만 사용할 수 있어요.
상담 이력이 있는 고객 정보를 검색·조회하고, 고객 프로필·상담 이력·메모·태스크를 한 화면에서 확인할 수 있는 고객 관리 메뉴예요. 콜브릿지 연동 시 채팅과 전화 이력이 하나의 리스트로 통합 관리돼요.
1. 이 메뉴에서 할 수 있는 일
•
고객명·휴대폰번호·전화번호 조건으로 고객을 검색할 수 있어요.
•
상세 검색(기간, 성별, 연령, 계정 상태, 본인인증, 정보 누락 여부 등)으로 원하는 고객을 정밀하게 찾을 수 있어요.
•
고객 프로필(이름, 연락처, 이메일, 주소, 등급, 태그 등)을 확인하고 수정할 수 있어요.
•
고객의 전체 상담 이력을 조회할 수 있어요.
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상담 메모·검토 이력·상담사 변경 이력을 확인할 수 있어요.
•
고객 목록을 엑셀로 다운로드할 수 있어요 (최대 10,000건, Pro/Enterprise 플랜).
•
콜브릿지 연동 시 채팅·전화 이력을 통합 조회하고, 회원정보를 수동으로 연결·해제할 수 있어요.
활용 Tip
상세 검색 조건은 저장해 두면 다음에 바로 불러올 수 있어요.
고객 등급과 태그를 적극 활용하면 고객 세분화 관리에 도움이 돼요.
마스킹 해제 권한이 있는 계정은 개인정보를 복호화해서 확인할 수 있어요.
콜브릿지를 연동하면 전화번호 기준으로 채팅·전화 이력이 자동 통합돼요.
2. 언제 사용하나요?
상황 | 설명 | 비고 |
고객 재응대 준비 | 이전 상담 이력·메모·등급을 미리 확인하고 응대에 들어갈 때 사용해요. | |
고객 정보 수정 | 고객의 연락처·이메일·태그·메모 등 정보를 업데이트할 때 사용해요. | 편집 권한 필요 |
고객 데이터 추출 | 특정 조건의 고객 목록을 엑셀로 다운로드할 때 사용해요. | Starter/Pro/Enterprise 플랜 |
통합 이력 관리 | 콜브릿지 연동 후 채팅과 전화 이력을 함께 확인할 때 사용해요. | 콜브릿지 연동 필요 |
회원정보 수동 연결 | 해피톡 고객과 콜브릿지 고객을 수동으로 매칭할 때 사용해요. | 콜브릿지 연동 필요 |
3. 어떻게 사용하나요?
3.1 고객 리스트 화면
좌측 내비게이션에서 고객관리를 클릭하면 고객 리스트 화면으로 진입해요.
상단에 검색·필터 영역, 아래에 결과 테이블이 표시되고 기본적으로 최근 1개월 기준으로 조회돼요.
1) 검색 방법
기본 검색: 검색 유형 드롭다운에서 고객명·휴대폰번호·전화번호 중 하나를 선택한 후 검색어를 입력하고 조회하기를 클릭해요.
상세 검색: 상세 검색 버튼을 클릭하면 팝업이 열려요. 아래 조건을 조합해서 원하는 고객을 정밀하게 찾을 수 있어요.
검색 항목 | 설명 |
기본 검색 | 고객명 / 휴대폰번호 / 전화번호 |
마지막 상담일 | 날짜 범위 선택 또는 N일 전 지정 |
계정 상태 | 전체 / 정상 / 차단 |
성별 | 전체 / 남 / 여 |
연령 | 전체 / 범위 지정 (만 나이 기준) |
본인인증 | SMS / 카카오싱크 / 네이버 / 프로필봇 |
정보 없는 항목 | 이름·휴대폰번호·전화번호·이메일·성별·생년월일·주소·상담이력 없는 고객 필터 |
고객 정보 연결 유무 | 전체 / 연결완료 / 미연결 (콜브릿지 연동 시 표시) |
자주 사용하는 검색 조건은 조건 저장 기능으로 이름을 붙여 저장해 두면 다음에 빠르게 불러올 수 있어요.
2) 리스트에서 확인 가능한 컬럼
컬럼 | 설명 |
계정상태 | 정상 / 차단 표시 |
고객이름 | 고객명 (마스킹 적용 가능) |
성별 | 남 / 여 |
연령 | 생년월일 기준 만 나이 |
휴대폰번호 | 해피톡 채널 고객의 휴대폰번호 |
전화번호 | 해피톡 채널 고객의 전화번호 |
본인인증 | 인증 수단 뱃지 표시 (카카오싱크, SMS, 프로필봇, 네이버) |
회원등급 | 설정한 등급명·아이콘 표시 |
고객태그 | 부여된 태그 뱃지 표시 |
비고(고객메모) | 상담사가 남긴 메모 요약 |
마지막상담일 | 가장 최근 상담 날짜 |
•
콜브릿지 연동 시 추가 컬럼: 분류(해피톡/콜브릿지 뱃지), 수동연결(확인/연결·수정·해제 버튼)
3) 목록 다운로드 및 마스킹 해제
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마스킹 해제: 오른쪽 상단 스위치로 개인정보 복호화를 토글해요. 마스킹 해제 권한이 없으면 관리자에게 문의해야 해요.
•
목록 다운로드: 다운로드 버튼 클릭 후 사유와 비밀번호를 입력하면 엑셀 파일로 내보낼 수 있어요 (최대 10,000건).
3.2 상세 고객정보 화면
리스트에서 고객 행을 클릭하면 해당 고객의 상세 화면으로 이동해요.
1) 고객 상태
•
계정 상태(정상·차단)와 회원등급을 확인할 수 있어요.
•
등급 설정은 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리에서 할 수 있어요.
2) 고객 프로필
•
고객의 기본 정보와 내부 관리 정보가 표시돼요.
•
고객이름, 성별, 휴대폰번호, 전화번호, 생년월일/나이
•
이메일, 주소, 상세주소, 고객식별번호
•
고객 태그, 비고(고객 메모), 본인 인증 여부
•
편집 버튼을 클릭하면 이름·연락처·이메일·주소 등 정보를 수정할 수 있어요.
3) 마지막 상담 정보
•
최근 상담 1건의 핵심 정보를 빠르게 확인할 수 있어요.
•
총 상담이력, 상담분류, 상담 상태
•
상담 시간, 응대 상담사, 상담 제목, 상담 메모, 상담 태그
4) 전체 상담 이력
•
고객과의 모든 상담 기록을 확인할 수 있어요.
•
진행중 / 종료 상태 구분
•
상담 분류 표시
•
행 클릭 시 해당 상담방 상세 화면으로 이동
5) 상담 메모 / 태스크
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내부 협업을 위한 기능이에요.
•
메모: 상담사가 남긴 메모 확인
•
상담내용 검토: 검토 이력 확인
•
상담사 변경: 상담사 이관 기록 확인
3.3 콜브릿지 연동 시 (통합 고객리스트)
해피톡과 콜브릿지를 연동하면 고객리스트가 통합 구조로 바뀌고 메뉴 이름도 통합 고객리스트로 변경돼요.
구분 | 연동 전 (해피톡 고객리스트) | 연동 후 (통합 고객리스트) |
상담 이력 | 채팅만 | 채팅 + 전화 |
고객 기준 | 채널별 분리 | 전화번호 기준 자동 통합 |
리스트 탭 | 고객 리스트만 | 고객 리스트 + 통합 이력 탭 추가 |
분류 컬럼 | 없음 | 해피톡 / 콜브릿지 뱃지 표시 |
수동 연결 | 없음 | 확인/연결·수정·해제 버튼 표시 |
1) 통합 고객 관리 방식:
•
전화번호를 기준으로 해피톡 고객과 콜브릿지 고객을 자동 매칭해요.
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자동 매칭이 안 된 경우 수동 연결 버튼으로 직접 연결할 수 있어요.
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채팅 상담과 전화 상담 이력이 하나의 고객 프로필에 연결돼요.
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콜브릿지에서 해피톡으로 이관된 이력도 함께 확인할 수 있어요.
•
통합 이력 탭: 해피톡콜브릿지 회원정보 연결·해제 작업 내역을 작업자명·연락처로 조회할 수 있어요.
콜브릿지 회원정보 연결·해제 작업 내역을 작업자명·연락처로 조회할 수 있어요.4. 알아두면 좋은 점
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접근 권한: 관리자, 슈퍼매니저, 매니저, 상담사 권한에서 사용할 수 있어요.
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사용 가능 플랜: Starter 플랜부터 사용할 수 있어요.
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고객리스트는 상담 이력이 있는 고객만 표시돼요. 직접 추가하려면 별도 API 연동이 필요해요.
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고객 등급은 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리에서 설정할 수 있어요.
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상담사 계정은 고객관리 메뉴에 직접 접근할 수 없어요. 채팅 패널의 고객 정보 영역에서 동일한 데이터를 확인할 수 있어요.
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태그를 채팅 패널에서 변경하면 고객리스트에도 즉시 반영돼요.
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마스킹 해제 권한은 관리자가 계정별로 별도 설정해요.
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콜브릿지 연동 시 메뉴명이 '해피톡 고객리스트'에서 '통합 고객리스트'로 변경돼요.