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메뉴명: 해피톡/통합 고객리스트
경로: 고객관리 > 고객리스트
한 줄 소개: 상담 이력이 있는 고객의 정보를 조회하고, 프로필/상담이력/메모를 한 화면에서 관리할 수 있습니다.
문서 타입: 기본형
해피톡/통합 고객리스트란?
상담 이력이 있는 고객 정보를 검색/조회하고, 고객 프로필, 상담 이력, 메모, 태스크를 한 화면에서 확인할 수 있는 고객 관리 기능입니다. 콜브릿지 연동 시 채팅과 전화 이력이 통합 관리됩니다.
1. 이 메뉴에서 할 수 있는 일
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고객명, 연락처 등 조건으로 고객을 검색할 수 있습니다.
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고객 프로필(이름, 연락처, 이메일, 등급, 태그 등)을 확인하고 수정할 수 있습니다.
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고객의 전체 상담 이력을 조회할 수 있습니다.
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상담 메모, 검토 이력, 상담사 변경 이력을 확인할 수 있습니다.
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콜브릿지 연동 시 채팅 + 전화 이력을 통합하여 조회할 수 있습니다.
활용 Tip
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상세검색 기능을 활용하면 특정 조건에 맞는 고객을 빠르게 찾을 수 있습니다.
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고객 등급과 태그를 적극 활용하면 고객 세분화 관리에 도움이 됩니다.
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콜브릿지를 연동하면 전화번호 기준으로 채팅/전화 이력이 자동 통합됩니다.
2. 언제 사용하나요?
상황 | 설명 | 비고 |
고객 정보 수정 | 고객의 연락처, 이메일, 태그 등 정보를 업데이트할 때 사용합니다. | |
통합 이력 관리 | 콜브릿지 연동 후 채팅과 전화 이력을 함께 확인할 때 사용합니다. | 콜브릿지 연동 필요 |
3. 어떻게 사용하나요?
1) 고객 리스트 화면
고객과 상담한 이력이 있는 고객을 조회할 수 있습니다.
조회 기능:
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고객명 기준 검색
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상세검색 조건 설정
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기간 기준 조회
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조회하기 버튼 클릭 시 결과 반영
리스트에서 확인 가능한 정보:
항목 | 설명 | 계정상태 | 정상 등 상태 표시 |
고객이름 | 고객명 | 휴대폰번호 / 전화번호 | 연락처 정보 |
본인인증 | 본인인증 여부 | 회원등급 | 예: VIP |
고객태그 | #태그 표시 | 마지막상담일 | 최근 상담 날짜 |
2) 상세 고객정보 화면
고객을 클릭하면 상세 화면으로 이동합니다.
고객 상태
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계정상태와 회원등급을 확인할 수 있습니다.
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설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리에서 상세 설정이 가능합니다.
고객 프로필
고객 기본 정보와 내부 관리 정보가 표시됩니다.
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이름, 성별, 연락처, 생년월일/나이
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이메일, 주소, 고객식별번호
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고객 태그, 고객 메모, 본인 인증 여부
마지막 상담 정보
최근 상담 1건의 핵심 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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총 상담이력, 상담분류, 상담 상태
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상담 시간, 응대 상담사, 상담 제목, 상담 메모
전체 상담 이력
고객과의 모든 상담 기록을 확인할 수 있습니다.
•
진행중 / 종료 상태 구분
•
상담 분류 표시
•
상세보기 이동
상담 메모 / 태스크
내부 협업 기능입니다.
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상담 메모 기록
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상담 내용 검토 이력
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상담사 변경 이력
3) 콜브릿지 연동 시 (통합 고객리스트)
해피톡과 콜브릿지를 연동하면 고객리스트는 통합 구조로 변경됩니다.
구분 | 연동 전 | 연동 후 | 상담 이력 | 채팅만 | 채팅 + 전화 |
고객 기준 | 채널별 분리 | 전화번호 기준 통합 | 상담 흐름 | 단일 채널 | 콜 > 채팅 이관 흐름 유지 |
통합 고객 관리 방식:
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전화번호를 기준으로 고객을 자동 매칭합니다.
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채팅 상담과 전화 상담 이력이 하나의 고객 프로필에 연결됩니다.
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콜브릿지에서 해피톡으로 이관된 이력도 함께 확인할 수 있습니다.
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상담사 변경 및 이관 기록도 고객 이력에 반영됩니다.
4. 알아두면 좋은 점
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고객리스트는 상담 이력이 있는 고객만 표시됩니다.
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고객 등급은 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리에서 설정할 수 있습니다.
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콜브릿지 연동 시 메뉴명이 '해피톡 고객리스트'에서 '통합 고객리스트'로 변경됩니다.
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고객 정보 수정은 해당 고객의 상세 화면에서 편집 버튼을 클릭하여 진행할 수 있습니다.
FAQ
고객리스트에서 특정 고객을 찾을 수 없습니다.
통합 고객리스트로 변경하려면 어떻게 해야 하나요?
고객 정보를 삭제할 수 있나요?