상담정보 영역이란?
고객의 기본 정보, 상담방 정보, 과거 상담 이력등을 확인하고
관리하는 영역입니다.
1. 상세 화면 안내
상담정보 구성
상담정보 영역은 아래와 같이 상담방 정보, 고객정보, 상담이력 3가지로 구분됩니다.
1.
상담방 정보
a.
상담 중인 상담방의 기본정보 제공
b.
주요 항목
i.
상담사명
ii.
상담방번호
iii.
채널(웹/카카오/네이버 톡톡 등)
ㄴ 상담 중, 고객이 사용하는 채널에 따라 각 다른 상담방으로 인입
2.
고객정보
a.
상담 중 고객의 기본정보를 확인하고 일부 수정 가능
b.
주요 항목
i.
고객명,전화번호,이메일,주소,생년월일
ii.
인증정보
ㄴ 인증 관련 정보는 직접 수정 불가 / 재인증을 통해 변경 가능
3.
상담이력
a.
동일한 고객 ID 기준으로 과거 상담내역 자동 연동되어 표시
b.
표시 항목
i.
상담 일자
ii.
상담사
iii.
상담 채널
iv.
상담 요약
v.
종료방식(자동·상담사 종료 등)
상담정보 관리 기능
1.
상담정보 영역 관리
a.
기본 표시 탭 내, 메뉴 지정 가능(메뉴명과 연결URL 등록 필수)
b.
설정 경로 : 설정 → 고급 설정 → 상담정보 관리
2.
영역 크기 조절
a.
상담창의 ‘현재상담 / 상담정보 / 템플릿’ 영역 드래그로 크기 조절
b.
조정한 레이아웃 로그아웃 이후 자동 저장 가능
c.
설정 경로 : 채팅(메뉴) → 우측 상담방/고객/상담이력(탭) 등