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고객 등급 관리란?
상담사가 고객을 VIP, 블랙리스트 등 등급으로 분류하여 아이콘 형태로 등록하고, 동일 고객이 재인입 시 등급을 바로 확인하여 빠르고 원활한 상담을 진행할 수 있도록 하는 메뉴예요.
Starter 플랜 이상에서만 사용할 수 있어요.
1. 이 메뉴에서 할 수 있는 일
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고객 등급 설정: 최대 5개의 등급명과 아이콘을 설정할 수 있어요.
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고객 등급 등록/수정/삭제: 상담 중 고객에게 등급을 등록하고, 필요 시 수정하거나 삭제할 수 있어요.
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강조 설정: 특정 등급을 채팅방 상단에 고정 표시하도록 설정할 수 있어요.
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고객 목록 조회: 등급이 등록된 고객 목록을 확인하고 필터링할 수 있어요.
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등급별 필터링: 채팅 화면에서 등급별로 상담 목록을 필터링할 수 있어요.
활용 Tip
기본 등급 2개(코끼리, VIP)는 필수 사용 등급으로 항상 노출돼요. 등급명과 아이콘은 자유롭게 변경할 수 있어요.
등급명은 최대 8자, 등급 설명은 최대 100자 이내로 입력할 수 있어요.
고객 등급은 고객식별번호 기준으로 관리되어, 동일 고객이 재인입 시 자동으로 등급이 표시돼요.
2. 언제 사용하나요?
상황 | 설명 | 비고 |
악성 고객 관리 | 반복적으로 문제를 일으키는 고객을 등급으로 표시하여 사전에 대비하고 싶을 때 | 등록 사유 확인 가능 |
상담 우선순위 구분 | 등급에 따라 상담 우선순위를 시각적으로 구분하고 싶을 때 | 강조 설정 활용 |
3. 어떻게 사용하나요?
3.1 고객 등급 설정
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설정 위치: 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리
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설정 값: 등급명(8자), 등급 설명(100자), 아이콘 설정
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반영 시점: 저장 후 즉시
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주의사항: 최대 5개까지 설정 가능, 기본 등급 2개는 필수
1-1. 고객 등급 사용 설정
3.2 강조 설정
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설정 위치: 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리 > 강조 설정
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설정 값: 강조할 등급 선택
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반영 시점: 저장 후 즉시
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강조로 선택된 등급은 채팅방 상단에 고정 표시돼요.
3.3 아이콘 설정
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기본 아이콘: 해피톡에서 제공하는 아이콘 중 선택할 수 있어요.
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직접 업로드: 원하는 이미지를 업로드할 수 있어요. (권장: 120x120px 이내, 1MB 이하)
2-1. 아이콘 설정 방식
3.4 고객 등급 등록 (채팅 화면)
고객 등급 등록 시 등록 사유 입력은 필수예요.
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설정 위치: 채팅 > 현재 상담 채팅 > 고객정보 > 고객 등급
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설정 값: 등급 선택 후 등록 사유 입력 (필수)
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반영 시점: 즉시
3.5 등급별 필터링 및 노출
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채팅 화면 하단에 등급 아이콘이 표시되며, 마우스를 올리면 지정 사유를 확인할 수 있어요.
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필터 항목에서 고객 등급을 선택하면 해당 등급이 적용된 상담 목록만 필터링돼요.
3.6 고객 목록 조회
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설정 위치: 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리 > 고객 목록
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등록일시, 고객명, 고객등급, ID, 전화번호, 등록 상담사, 방번호, 등록 사유를 확인할 수 있어요.
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등급별 필터링, 상담사명 검색, 마스킹 ON/OFF 설정이 가능해요.
'등록인(등록한 상담사명)'은 최초 등록 시 A 상담사명이 표시되며, 이후 B 상담사가 수정할 경우 B 상담사명으로 갱신돼요.
3.7 고객 등급 수정 및 삭제
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채팅 화면: 채팅 > 현재 상담 채팅 > 고객정보 > 고객분류(고객 등급)에서 기존 등급 클릭 후 수정/삭제할 수 있어요.
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고객 목록: 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리 > 고객 목록에서 고객 클릭 후 '고객 등급 정보 수정' 팝업에서 변경할 수 있어요.
4. 알아두면 좋은 점
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접근 권한: 관리자만 사용할 수 있어요.
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사용 가능 플랜: Starter 플랜부터 사용할 수 있어요.
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고객 등급 vs 태그 차이: 등급은 미리 설정한 아이콘으로 상담방 목록에서 시각적으로 식별하고, 태그는 상담사가 직접 텍스트(최대 20자)로 입력해 세부 기록·통계에 활용해요. 두 기능 모두 고객식별번호 기준으로 저장돼요.
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고객 등급은 고객식별번호 기준으로 관리돼요.
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등급은 최대 5개까지 설정할 수 있으며, 기본 등급 2개의 등급명과 아이콘도 변경 가능해요.
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직접 업로드 아이콘은 120x120px 이내, 1MB 이하를 권장해요.