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메뉴명: 상담사 조회
경로: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회
한 줄 소개: 매니저와 상담사 계정을 등록하고, 권한과 접근 범위를 설정하는 기능입니다.
문서 타입: 설정형
상담사 조회란?
등록된 매니저와 상담사 계정을 조회하고, 각 계정의 권한과 접근 범위를 설정하는 기능입니다.
1. 이 메뉴에서 할 수 있는 일
상담사 조회 메뉴에서는 매니저와 상담사 계정을 등록하고, 각 계정의 사용자 권한 및 업무 권한을 설정할 수 있습니다. 인증 상태 관리, 비밀번호 일괄 초기화, 전체상담 ON/OFF 설정까지 계정 운영에 필요한 전반적인 기능을 제공합니다.
활용 Tip
새로운 상담사를 추가하거나, 기존 계정의 권한을 변경해야 할 때 이 메뉴를 사용합니다. 계정 현황을 먼저 확인한 뒤, 등록 가능한 계정 수 범위 내에서 계정을 추가하고 권한을 설정합니다.
2. 언제 사용하나요?
상황 | 설명 | 비고 | 신규 상담사 입사 | 매니저 또는 상담사 계정을 새로 등록합니다. | 이용 계정 수 초과 시 등록 불가 |
권한 조정이 필요할 때 | 매니저에게 관리자 기능 일부를 부여하거나, 업무 권한(전체상담, 메시지 등)을 변경합니다. | 사용자 권한 / 업무 권한 구분 | 퇴사 또는 장기 부재 시 | 인증을 해제하여 상담 배분 대상에서 제외합니다. | 90일 미로그인 시 자동 해제 가능 |
보안 관리가 필요할 때 | 전체 계정의 비밀번호를 일괄 초기화합니다. | 관리자만 가능 | 전체상담 기능 제어 | 전체상담 기능을 ON/OFF하여 상담사의 접근 범위를 조정합니다. | OFF해도 관리자는 사용 가능 |
3. 어떻게 사용하나요?
1) 계정 현황 확인
상단 영역에서 현재 계정 현황을 확인할 수 있습니다.
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설정 위치: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회 > 상단 영역
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확인 항목:
◦
이용(결제대상) 계정 수: 현재 이용 중인 플랜의 결제 계정 수입니다.
◦
인증 계정 수
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매니저 수
◦
상담사 수
•
주의사항: 이용 계정 수를 초과하여 계정을 등록할 수 없습니다.
2) 계정 등록
매니저 또는 상담사 계정을 새로 등록할 수 있습니다.
•
설정 위치: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회 > 계정 등록 버튼
•
설정 항목:
항목 | 설명 | 비고 | 아이디 | 로그인에 사용할 고유 아이디 | 중복 불가 |
비밀번호 | 10~32자, 숫자/영문/특수문자 조합 | 비밀번호 확인 필수 | 이름 | 상담사 또는 매니저 이름 | |
전화번호 | 연락 가능한 전화번호 | 이메일 | 이메일 주소 | ||
소속 / 부서 / 팀 | 조직 내 소속 정보 | 직위(직급) | 직위 또는 직급 | ||
담당업무 | 담당하는 업무 내용 | 담당 매니저 | 해당 계정을 관리하는 매니저 |
•
반영 시점: 저장 즉시 반영됩니다.
•
주의사항: 이용 계정 수를 초과하면 등록할 수 없습니다. 계정 현황을 먼저 확인합니다.
3) 사용자 권한 설정
매니저가 시스템에 접근할 수 있는 권한을 설정합니다.
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설정 위치: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회 > 계정 선택 > 사용자 권한 탭
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설정 값: 매니저에게 일부 관리자 기능에 접근할 수 있는 권한을 추가로 부여할 수 있습니다.
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기본 동작: 매니저는 기본적으로 상담관리 및 고객상담 관련 기능에 접근할 수 있습니다.
•
반영 시점: 저장 즉시 반영됩니다.
•
주의사항: 사용자 권한은 매니저 계정에만 적용됩니다.
4) 업무 권한 설정
기능 및 페이지별 접근 범위를 설정합니다.
•
설정 위치: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회 > 계정 선택 > 업무 권한 탭
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설정 항목:
분류 | 권한 항목 | 설명 |
채팅 | 전체상담 | 전체 상담 내역 조회 기능 |
고객관리 | 고객리스트 접근 | 고객 정보 목록 조회 기능 |
•
반영 시점: 저장 즉시 반영됩니다.
•
주의사항: 전체상담 권한은 전체상담 ON/OFF 설정이 ON일 때만 실제로 사용할 수 있습니다.
5) 인증 상태 관리
계정별 인증 상태를 확인하고 변경할 수 있습니다.
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설정 위치: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회 > 계정 목록의 인증 상태 영역
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설정 값:
상태 | 설명 | 인증하기 | 미인증 상태의 계정을 인증 처리합니다. |
인증해제 | 인증된 계정의 인증을 해제합니다. | 인증완료 | 인증이 완료된 상태입니다. |
•
반영 시점: 변경 즉시 반영됩니다.
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주의사항:
◦
90일 이상 로그인하지 않은 계정은 보안 정책에 따라 인증이 해제될 수 있습니다.
◦
인증 해제된 계정은 상담 배분 및 운영 대상에서 제외됩니다.
6) 비밀번호 일괄 초기화
관리자 권한으로 모든 매니저 및 상담사의 비밀번호를 동일하게 변경할 수 있습니다.
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설정 위치: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회 > 비밀번호 일괄 초기화 버튼
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설정 항목:
◦
현재 관리자 비밀번호 입력
◦
변경할 비밀번호 입력
◦
비밀번호 확인 입력
•
반영 시점: 실행 즉시 전체 계정에 반영됩니다.
•
주의사항:
◦
관리자만 사용할 수 있습니다.
◦
보안 관리 목적 외에는 사용을 권장하지 않습니다.
7) 전체상담 ON/OFF 설정
실시간 채팅 화면에서 전체상담 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
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설정 위치: 상담관리 > 상담사 > 상담사 조회 > 전체상담 ON/OFF 버튼
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설정 값:
◦
ON: 전체상담 조회 기능이 활성화됩니다.
◦
OFF: 전체상담 기능이 비활성화됩니다.
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반영 시점: 변경 즉시 반영됩니다.
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주의사항:
◦
OFF로 설정해도 관리자는 전체상담 기능을 계속 사용할 수 있습니다.
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ON으로 전환한 후, 사용자별 업무 권한에서 전체상담 권한을 추가로 허용해야 실제 사용이 가능합니다.
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OFF 시 기존 사용자의 업무 권한 설정은 그대로 유지됩니다.
4. 알아두면 좋은 점
•
계정을 등록하기 전에 반드시 상단의 이용 계정 수를 확인합니다. 초과 시 등록이 불가합니다.
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사용자 권한은 매니저에게 관리자 기능 일부를 열어주는 것이고, 업무 권한은 채팅/고객관리 등 실무 기능의 접근 범위를 설정하는 것입니다. 두 권한의 목적이 다르므로 구분하여 설정합니다.
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인증 해제된 계정은 상담 배분 대상에서 자동으로 제외됩니다. 퇴사자나 장기 부재자의 계정은 인증 해제로 관리하는 것을 권장합니다.
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비밀번호 일괄 초기화는 전체 계정에 영향을 미치므로, 보안 사고 대응 등 필요한 경우에만 사용합니다.