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상담정보 관리란?
채팅 상담 화면에서 상담사가 확인하는 상담정보 탭(오른쪽 패널)과 상담방 목록에 노출되는 고객정보 항목을 설정하는 메뉴예요.
Starter 플랜 이상에서만 사용할 수 있어요.
1. 이 메뉴에서 할 수 있는 일
•
상담정보 탭(오른쪽 패널)의 구성 및 노출 순서를 설정할 수 있어요.
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상담정보 탭의 대표 메뉴(기본 표시 탭)를 지정할 수 있어요.
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커스텀 탭(iframe)을 최대 3개까지 추가할 수 있어요.
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상담방 목록에 노출할 고객정보 항목을 설정할 수 있어요.
•
상담 경과 시간 아이콘 노출 여부를 설정할 수 있어요.
활용 Tip
커스텀 탭을 활용하면 CRM, 주문정보 등 외부 시스템을 상담 화면 안에서 바로 조회할 수 있어 상담 효율이 크게 높아져요.
2. 언제 사용하나요?
상황 | 설명 | 비고 |
상담정보 탭 커스터마이징 | 상담사가 상담 시 가장 먼저 봐야 하는 정보를 설정하고 싶을 때 사용해요. | 대표 메뉴 설정 |
외부 시스템 연동 | CRM, 주문정보 등 외부 페이지를 상담 화면 내에서 조회하고 싶을 때 사용해요. | 커스텀 탭(iframe) |
상담방 목록 식별 개선 | 상담방 목록에 고객 이름, ID 등 식별 정보를 표시하고 싶을 때 사용해요. | 목록 항목 설정 |
미응대 상담 파악 | 장시간 미응대 상담방을 빠르게 식별하고 싶을 때 사용해요. | 경과 시간 아이콘 |
3. 어떻게 사용하나요?
3.1 상담정보 탭 설정
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설정 위치: 설정 > 고급 설정 > 상담정보 관리 > 상담정보 탭 설정
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설정 값: 상담방 정보, 고객정보, 상담이력 탭 (고정) + 커스텀 탭 (최대 3개)
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반영 시점: 저장 후 즉시
•
주의사항: 커스텀 탭 연결 URL은 HTTPS만 지원해요.
기본 탭 구성은 다음과 같아요.
탭 | 표시 정보 |
상담방 정보 | 응대 상담사명, 상담방 분류, 상담방 번호, 인입 채널, 총 상담 이력 건수 |
고객정보 | 고객 기본 정보, 인증 정보(SMS/카카오싱크), 추가 정보(파라미터) |
상담이력 | 해당 고객의 과거~현재 전체 상담방 목록 |
3.2 대표 메뉴 설정
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설정 위치: 설정 > 고급 설정 > 상담정보 관리 > 대표 메뉴
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설정 값: 상담방 정보 / 고객정보 / 상담이력 / 커스텀 탭 중 선택
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반영 시점: 저장 후 즉시
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주의사항: 설정하지 않은 경우 기본값은 상담이력이에요.
3.3 커스텀 탭 설정
•
설정 위치: 설정 > 고급 설정 > 상담정보 관리 > 커스텀 탭
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설정 값: 메뉴명 입력, 연결 URL 등록 (HTTPS만 지원)
•
반영 시점: 저장 후 즉시
•
주의사항: 최대 3개까지 추가할 수 있어요. 연결 URL이 iframe 로딩을 보안 정책으로 차단하는 경우 접근이 거부될 수 있어요.
연결 URL이 보안 정책으로 iframe을 차단하는 경우, URL 앞에 LinkB//를 붙이면 새 창으로 열 수 있어요.
3.4 커스텀 탭 URL 파라미터 활용
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설정 위치: 커스텀 탭 URL 입력란
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설정 값: URL에 파라미터 변수 포함 (예: https://주소/?site_uid=[site_uid])
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반영 시점: 저장 후 즉시
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주의사항: 파라미터는 설정 > 고급 설정 > 파라미터 관리에서 고정/커스텀 파라미터를 관리할 수 있어요. 고객 인입 시 변수 값이 자동으로 치환돼요.
3.5 상담방 목록 항목 설정
•
설정 위치: 설정 > 고급 설정 > 상담정보 관리 > 상담방 목록 항목 설정
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설정 값: ON/OFF, 표시 항목 선택 (이름, 고객 ID, 전화, 휴대폰, 이메일, 생년월일)
•
반영 시점: 저장 후 즉시
•
주의사항: 설정하지 않은 경우 기본값은 휴대폰번호예요. 선택한 항목 값이 없으면 미확인으로 표시돼요. OFF 시 고객정보가 목록에 노출되지 않아요.
3.6 상담 경과 시간 표시 설정
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설정 위치: 설정 > 고급 설정 > 상담정보 관리 > 상담 경과 시간 표시
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설정 값: ON/OFF
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반영 시점: 저장 후 즉시
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주의사항: 최근 대화(마지막 메시지) 기준으로 경과 시간을 계산해요. 1시간 단위로 표시되며 최대 24시간까지 표시돼요. 24시간 초과 시 24+로 표시돼요.
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경과 시간 아이콘은 채팅 > 내 상담 현황 목록 및 상담관리 메뉴(챗봇 진행중·상담대기·접수·진행중·상담종료)에서 표시돼요.
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아이콘에 마우스를 올리면 상담 시작 시간을 확인할 수 있어요.
4. 알아두면 좋은 점
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접근 권한: 관리자만 사용할 수 있어요.
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사용 가능 플랜: Starter 플랜부터 사용할 수 있어요.
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대표 메뉴를 상담 운영 목적에 맞게 설정하면 상담사가 먼저 확인해야 하는 정보를 빠르게 볼 수 있어요.
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상담방 목록 노출 항목을 이름이나 고객 ID로 변경하면 상담방 식별이 더 쉬워져요.
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상담방 목록 항목 설정이 적용되는 범위는 상담관리 > 챗봇 상담현황/채팅 상담현황/상담사 요청사항, 채팅 메뉴의 상담방 목록이에요.