목차
상담정보 영역이란?
상담정보 영역은 상담 화면 우측 패널에 위치하며, 현재 상담과 관련된 정보를 한눈에 확인할 수 있는 영역입니다.
1. 상담정보 구성
상담정보 영역은 우측 패널에 위치하며,
아래와 같이 상담방 정보 / 고객정보 / 상담이력 / 파일첨부 / 메모로 구성됩니다.
1) 상담방 정보
현재 진행 중인 상담방의 기본 정보를 제공합니다.
주요 항목
•
상담 제목
•
상담 분류
•
상담방 번호
•
채널 (웹 / 카카오톡 채널 / 네이버 톡톡 등)
•
담당 상담사
•
상담 이력
•
상담 태그
•
상담 요약 (상담 진행 중 직접 입력 가능)
•
AI 상담 요약 (상담 종료 후 생성 가능)
2) 고객정보
상담 중인 고객의 기본 정보를 확인하고 일부 수정할 수 있습니다.
주요 항목
•
고객명
•
고객 ID
•
전화번호 / 휴대폰번호
•
이메일
•
생년월일 / 연령
•
주소
•
고객 등급
•
고객 태그
•
인증 여부
인증 정보 안내
•
인증 정보는 직접 수정할 수 없습니다.
•
정보 변경이 필요한 경우 재인증을 통해 갱신해야 합니다.
고객 등급/태그 설정 경로
•
고객 등급: 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리
•
고객 태그: 설정 > 고급 설정 > 태그 관리
3) 상담이력
동일한 고객 ID 기준으로 과거 상담 내역이 자동 연동되어 표시됩니다.
조회하고 싶은 이력을 선택하면 해당 상담방에서 나눴던 대화와 정보를 조회할 수 있습니다.
4) 파일첨부
해당 상담방에 업로드된 파일을 확인할 수 있습니다.
주요 기능
•
상담 중 업로드된 파일 목록 확인
•
파일 다운로드
•
사용 용량 확인
※ 이미지 파일은 전체 용량 계산에서 제외됩니다.
※ 상담방 단위로 파일이 관리됩니다.
5) 메모
상담과 관련된 내부 기록을 관리하는 영역입니다.
상단 구분 탭
•
전체
•
메모
•
상담내용 검토
•
상담사 변경
1) 메모
•
상담과 관련된 내부 참고 내용을 작성할 수 있습니다.
•
고객에게는 노출되지 않습니다.
•
상담사 간 협업을 위한 내부 기록입니다.
2) 상담내용 검토
•
담당 매니저에게 상담 검토를 요청할 수 있습니다.
•
요청 시 상단 영역에 표시됩니다.
•
이력으로 관리됩니다.
3) 상담사 변경
•
상담사 변경 요청 이력이 표시됩니다.
•
변경 요청 및 처리 내역을 확인할 수 있습니다.
2. 상담정보 관리 기능
1) 상담정보 영역 관리
상담정보 영역의 기본 표시 탭 내 메뉴를 관리자가 지정할 수 있습니다.
설정 경로
설정 > 고급 설정 > 상담정보 관리
설정 내용
•
메뉴명 등록
•
연결 URL 등록 (필수)
•
표시 여부 설정
외부 CRM, 주문 시스템, ERP 등과 연동하여 활용할 수 있습니다.