목차
해피톡 고객리스트란?
고객리스트는 상담 이력이 있는 고객 정보를 조회하고 관리하는 기능입니다.
고객 프로필, 상담 이력, 상담 메모를 한 화면에서 확인할 수 있으며,
콜브릿지 연동 시 채팅과 전화 이력이 통합 관리됩니다.
경로
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기본: 고객관리 > 해피톡 고객리스트
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콜브릿지 연동 시: 고객관리 > 통합 고객리스트
1. 고객 리스트 화면
고객과 상담한 이력이 있는 고객을 조회할 수 있습니다.
조회 기능
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고객명 기준 검색
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상세검색 조건 설정
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기간 기준 조회
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조회하기 버튼 클릭 시 결과 반영
리스트에서 확인 가능한 정보
항목 | 설명 |
계정상태 | 정상 등 상태 표시 |
고객이름 | 고객명 |
휴대폰번호 / 전화번호 | |
본인인증 | 본인인증 여부 |
회원등급 | 예: VIP |
고객태그 | #태그 표시 |
마지막상담일 | 최근 상담 날짜 |
2. 상세 고객정보 화면
고객을 클릭하면 상세 화면으로 이동합니다.
① 고객 상태
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계정상태
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회원등급
* 설정 > 고객 관리 > 고객 등급 관리에서 상세 설정이 가능합니다.
② 고객 프로필
고객 기본 정보와 내부 관리 정보가 표시됩니다.
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이름, 성별, 연락처
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생년월일/나이
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이메일, 주소
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고객식별번호
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고객 태그
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고객 메모
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본인 인증 여부
③ 마지막 상담 정보
최근 상담 1건의 핵심 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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총 상담이력
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상담분류
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상담 상태
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상담 시간
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응대 상담사
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상담 제목
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상담 메모
④ 전체 상담 이력
고객과의 모든 상담 기록을 확인할 수 있습니다.
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진행중 / 종료 상태 구분
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상담 분류 표시
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상세보기 이동
⑤ 상담 메모 / 태스크
내부 협업 기능입니다.
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상담 메모 기록
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상담 내용 검토 이력
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상담사 변경 이력
3. 콜브릿지 연동 시 (통합 고객리스트)
해피톡과 콜브릿지를 연동하면 고객리스트는 통합 구조로 변경됩니다.
무엇이 달라지나?
구분 | 연동 전 | 연동 후 |
상담 이력 | 채팅만 | 채팅 + 전화 |
고객 기준 | 채널별 분리 | 전화번호 기준 통합 |
상담 흐름 | 단일 채널 | 콜 → 채팅 이관 흐름 유지 |
통합 고객 관리 방식
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전화번호를 기준으로 고객을 자동 매칭합니다.
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채팅 상담과 전화 상담 이력이 하나의 고객 프로필에 연결됩니다.
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콜브릿지에서 해피톡으로 이관된 이력도 함께 확인 가능합니다.
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상담사 변경 및 이관 기록도 고객 이력에 반영됩니다.